Bouygues schliesst Übernahme von Equans ab

Die Aktien von Equans wurden letztendlich zu einem Preis von 6,1 Mrd. EUR erworben. Unter Berücksichtigung der Nettoverschuldung^a von Equans am Übernahmetag erhöht sich die Nettoverschuldung^a von Bouygues auf 6,5 Mrd. EUR (von denen am 12. Mai 2022 mit Unterzeichnung des Übernahmevertrags 130 Mio. EUR an Engie gezahlt wurden).

 

Durch diese Transaktion bekommt Bouygues die Chance, sich auf dem zukunftsträchtigen Markt der Multi-Tech-Dienstleistungen, die im Zentrum des ökologischen, industriellen und digitalen Wandels stehen, als Weltmarktführer zu positionieren. Dazu gehören insbesondere Lösungen zur Optimierung des Energieverbrauchs – eine der strategischen Herausforderungen unserer Zeit.

 

Die neue Einheit, bestehend aus Equans und Energies & Services von Bouygues, wird einen Umsatz^b von schätzungsweise 17 Mrd. EUR generieren, etwa 97 000 Mitarbeitende^c in über 20 Ländern beschäftigen und verstärkt in der Lage sein, nachhaltige, innovative Angebote zu entwickeln und anzubieten.

 

Da sich die geografische Lage und die technischen Kompetenzen von Equans und Energies & Services von Bouygues sehr gut ergänzen, eröffnen sich für alle Mitarbeitenden der Bouygues Gruppe, die eine gemeinsame Kultur und solide Werte teilen, vielfältige neue Perspektiven.

 

Der Gesamtumsatz der Bouygues Gruppe wird durch diese Transaktion von 38 Mrd. EUR auf fast 51 Mrd. EUR^d steigen und die Zahl der Mitarbeitenden wird sich auf ca. 200 000^e in über 80 Ländern erhöhen.

 

Diese Transaktion macht die Gruppe noch krisenfester und generiert Wert für alle ihre Interessengruppen.

 

Martin Bouygues, Vorsitzender des Verwaltungsrats von Bouygues, erklärte:
«Die Übernahme von Equans ist ein wichtiger Meilenstein in der Geschichte von Bouygues. Wir haben die Chance, uns auf dem Markt der Multi-Tech-Dienstleistungen als Weltmarktführer zu positionieren und die Resilienz der Gruppe zu stärken. Die Gemeinsamkeit unserer Geschäftsfelder besteht in kundenorientierten Dienstleistungsangeboten, die von engagierten, autonomen Unternehmern und Mitarbeitenden getragen werden. Ich heisse alle 75 000 Mitarbeitenden^f von Equans in unserer Gruppe herzlich willkommen.»  

 

Olivier Roussat, Generaldirektor der Bouygues Gruppe, äusserte sich dazu wie folgt:
«Mit Equans in unseren Reihen bietet sich für die Bouygues Gruppe eine fantastische Gelegenheit, weltweit eine führende Position bei gleichzeitig starker lokaler Verankerung einzunehmen. Die Gruppe hat die Chance, bei der Bewältigung der Herausforderungen des ökologischen, industriellen und digitalen Wandels eine zentrale Rolle zu übernehmen. So können wir uns für ein zunehmend nachhaltiges, energieeffizientes Wachstum einsetzen und unsere Kunden bei ihrem Übergang zu einem kohlenstoffarmen Geschäftsmodell unterstützen. Wir haben alles, was wir brauchen, um diese Übernahme zu einem Erfolg für alle unsere Interessengruppen und insbesondere für unsere Mitarbeitenden, Kunden und Aktionäre zu machen.»  

 

Zur Gründung dieses neuen Weltmarktführers, der den Namen Equans beibehalten wird, werden wir die Bauleistungen von Bouygues Energies & Services, die derzeit noch Teil von Bouygues Construction sind, Anfang Januar 2023 mit jenen von Equans bündeln. Die neue Einheit wird sowohl im Hinblick auf den Umsatz (ca. 17 Mrd. EUR^g) als auch auf die Anzahl der Mitarbeitenden (ca. 97 000^h) zum grössten Geschäftsfeld der Gruppe werden.

 

 

 

Ein Bereich, der wichtige Vorteile und wesentliche Wachstumsmöglichkeiten eröffnet

 

Die neue Einheit, die auf einem stabilen, zukunftsträchtigen Markt positioniert ist, kann sich auf entscheidende Vorteile stützen:

• Eine marktführende Position im Bereich der Multi-Tech-Dienstleistungen mit den Bereichen Elektrotechnik, Klimatechnik, Maschinenbau und Robotik, Informations- und Telekommunikationssysteme, Facility Management und Smart City
• Eine starke lokale Präsenz in bestimmten Schwerpunktländern
• Fachwissen und ein renommiertes Markenportfolio sowohl bei kundennahen Dienstleistungen als auch bei Sonderbauleistungen
• Kompetenz zur Entwicklung und Umsetzung nachhaltiger, innovativer Lösungen

 

Die Einheit bringt das Rüstzeug mit, um zu wachsen und ihre Rentabilität durch Synergien und Pläne zur Verbesserung der betrieblichen Leistung zu steigern.

 

Die Stabilität der Bouygues Gruppe, ihre einzigartige Kultur des sozialen Dialogs und ihre ausgeprägten menschlichen Werte sind zusätzliche Pluspunkte, die das Wachstum der neuen Einheit beschleunigen werden.

 

 

 

Governance und Management

 

Mit dem heutigen Tage ist Jérôme Stubler, der Olivier Roussat unterstellt ist, Vorsitzender von Equans und Mitglied der Generaldirektion der Bouygues Gruppe. Jérôme Stubler und Pierre Vanstoflegatte, Generaldirektor des Geschäftsbereichs Energies & Services von Bouygues, werden in der Übergangszeit, also von heute bis Anfang 2023, zusammenarbeiten, um das Equans der Zukunft zu gestalten und Schritt für Schritt die Umsetzung von Synergien, insbesondere im Einkauf, in die Wege zu leiten.

 

 

 

Finaler Kaufpreis der Wertpapiere

 

Bouygues hat 100 % der Equans Aktien für einen Endpreis von 6,1 Mrd. EUR erworben. Die Nettoverschuldung von Equansⁱ am Tag der Übernahme betrug 0,4 Mrd. EUR. Somit erhöht sich die Nettoverschuldung der Gruppe^c auf 6,5 Mrd. EUR (wovon am 12. Mai 2022 mit Unterzeichnung des Übernahmevertrags 130 Mio. EUR an Engie gezahlt wurden).

 

Finanziert wurde die Übernahme durch verfügbare Barmittel und Inanspruchnahme des im Dezember 2021 unterzeichneten Konsortialkredits mit einer Laufzeit von zwei Jahren ab heute. Dieser Konsortialkredit wurde durch die Ausgabe von Schuldverschreibungen bereits am 17. Mai 2022 teilweise refinanziert.

 

Im Einklang mit ihrer umsichtigen Finanzpolitik hatte die Gruppe zwischen November 2021 und Januar 2022 Zinsabsicherungsinstrumente eingesetzt. Am 3. Oktober 2022 betrug der Zeitwert dieser Instrumente 952 Mio. EUR, wovon 287 Mio. EUR infolge der bereits erfolgten Anleiheemissionen festgeschrieben sind.

 

 

 

Der nächste Schritt

 

Bouygues wird Anfang 2023 einen Capital Market Day abhalten, der Equans gewidmet ist.

 

 

 

ÜBER BOUYGUES

 

Bouygues ist eine diversifizierte Dienstleistungsgruppe, die in über 80 Ländern vertreten ist und etwa 200 000 Mitarbeitende beschäftigt, die den Menschen den Alltag erleichtern. Die Aktivitäten der Gruppe, die auf Wachstum ausgerichtet sind, decken grundlegende, sich dynamisch verändernde Bedürfnisse ab: Bauleistungen (Bouygues Construction, Bouygues Immobilien, Colas), Multi-Tech-Dienstleistungen (Equans), Medien (TF1), Telekommunikation (Bouygues Telecom).

 

 

 

KONTAKT FÜR INVESTOREN UND ANALYSTEN:

INVESTORS@bouygues.com • Tel.: +33 (0)1 44 20 10 79

 

PRESSEKONTAKT:

presse@bouygues.com • Tel.: +33 (0)1 44 20 12 01

 

BOUYGUES SA • 32 avenue Hoche • 75378 Paris CEDEX 08 • bouygues.com

 

^a _Schätzwert

^b _{Gesamtumsatz 2021 (Equans + Energies & Services von Bouygues), ungeprüft}

^c  _{Gesamtanzahl der Mitarbeitenden (Equans + Energies & Services von Bouygues) per 31. Dezember 2021}

^d _{Gesamtumsatz 2021 (Bouygues Gruppe + Equans), ungeprüft}

^e _{Gesamtanzahl der Mitarbeitenden (Bouygues Gruppe + Equans) per 31. Dezember 2021}

^f  _{Stand: 31. Dezember 2021}

^g _{Gesamtumsatz 2021 (Equans + Energies & Services von Bouygues), ungeprüft}

^h _{Gesamtanzahl der Mitarbeitenden (Equans + Energies & Services von Bouygues) per 31. Dezember 2021}

ⁱ  _Schätzwert

 

Download

• PR_Bouygues completes acquisition of Equans (nur auf Englisch)